Diagnostyka计划通过华沙IPO融资4亿欧元
1月22日 ,波兰最大的医疗诊断提供商Diagnostyka表示,首次公开募股(IPO)的最高股价为105波兰兹罗提(24.7欧元),目标融资高达17亿波兰兹罗提。
此次发行将包括管理基金miduropa III Management Limited子公司LX Beta持有的1610万股现有股票 。
此次出售是LX Beta持有的全部47.83%的股份。控制剩余股份的创始人和高级管理人员将不参与此次发行。首次公开募股后 ,创始人将保留47.19%的股份,并控制64.12%的投票权,因为他们的股份将保持双重投票权,而所有其他股份将转换为普通股 。
此次发行面向波兰的散户和机构投资者 ,包括海外的精选机构投资者,包括合格的美国买家。
从1月22日到1月30日接受个人投资者申购,而机构投资者可以在2月4日之前提交申购。
根据监管和市场情况 ,该股预计将于2月7日在华沙证券交易所(WSE)上市。
Diagnostyka在全国范围内运营着一个由1100多个采血点、1日本房产56个实验室和19个成像单位组成的网络,每年为2000多万患者提供4000多种检测 。该公司的估值预计将达到35亿至40亿兹罗提。
花旗环球金融(Citigroup Global Markets)将作为稳定管理机构,被授权购买至多15%的IPO股票 ,以控制价格波动。波兰桑坦德银行(Santander Bank Polska) 、杰富瑞(Jefferies)、花旗集团(Citigroup)和Handlowy银行是牵头协调人和簿记行 。
继去年便利连锁店Zabka以64.5亿兹罗提的价格上市后,此次IPO被视为波兰股市的重要补充。
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